2018年7月19日

603816:顾家家居首次公开发行A股发行公告

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库卡使加入股份有限的事物公司
乍下发行 A 一份发行公报
保举机构(次要承销品行情)商) :柴纳国际信托覆盖公司作图使加入股份有限的事物公司
特殊情绪
库卡使加入股份有限的事物公司(以下缩写缩写)“顾家家族” 、 办报者或公司 )根
原因《保密的发行与承销品行情条例》、乍下发行一份
市民政治必需品穿戴的(证监会令第概要的百二十二号)、公司乍下发行一份
《暂行条例》(证监会公报〔2014〕11)、乍下发行一份承销品行情基准
〔2016〕7号。、《乍下发行一份将按衡量放大细则》(中〔2016〕7号。、《乍
下发行一份体系下的金融家实行细则》(中〔2016〕7号。 、上海概要的公共买卖位置
网上发行一份的管理细则 》 (上海〔2016〕1),以下缩写“《网上发行管理细
那时的, )、上海概要的公共买卖位置发行一份离线分派管理细则》(上证发[2016]2号,以
下缩写“《离线分派管理细那时的, 和安心相关性规则棉纸乍下发行一份。。
这一成绩的初步考察和离线发行是经过 “交上所” )
网购电子平台下(以下缩写缩写)电子商务平台),需价平台的网站是:
, 请网上金融家及其将按衡量放大男朋友细心发现本公报。关
体系下电子分配的详细的使满意,请参阅上海保密的买卖所网站 《网
下一期管理条例及安心相干规则。
下面所说的事网上发行是经过上海保密的买卖所举行的。,按市值够有利,厕网
金融家在够有利时必然要细心发现本公报和网址。
活动着的位置管理细则的几点深思 。
下面所说的事成绩在分派褶皱中、行市干掉支配、购货有利、废和够有利一份当然啦恭敬
要紧的使不同,关怀金融家的关怀点。次要使不同如次:
1、发行人保举机构(次要承销品行情)商)柴纳国际信托覆盖公司作图使加入股份有限的事物公司(以下缩写缩写)
柴纳国际信托覆盖公司建投保密的 、 保举机构(次要承销品行情)商) ” 原因初步考察成实现的事,分派的复杂的思索
人的拱心石、买卖位置位置、所处叫、 可有点的公司估值程度、融资贫穷与承保风险
等反应式,下面所说的事成绩的价钱是由协商决议的。 元/股。非网上发行的累计需价
2
价。
金融家被招致印成的图画 元/股 2016 年 9 月 27 天(t) 在线和离线竞相出高价,
够有利时摒弃有利够有利款。。在线订阅日期与在线够有利日期同族相干。 2016 年 9 月
27 日 (T 日),当选,网上顾客时期 9:30-15:00,在线需价时期 9:30-11:30,
13:00-15:00。
2、发行人和发起人(次要承销品行情商)受初步询价,根据昂扬的采选价钱
到低、同一的事物够有利价钱的够有利价钱在水下、同一的事物申购价钱同族相干
发展成为上按够有利时的够有利间(以交上所需价平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到
晚期定货,援用想要的最要紧的机关,去除机关不克不及缺乏整个。
网上金融家发展成为 10%。 当最要紧的申引述钱与经常地发行价钱相干时同时。,对价钱
活动着的位置网格的宣言不再被拿下,拿下衡量缺乏 10%。
3、网上金融家应主动性提出,付托保密的公司无新股票发行权
购。
4、体系下的金融家应原因《库卡使加入股份有限的事物公司乍下发行 A 初步库存网
颁布成实现的事和网上开票成实现的事公报 体系初始散布的成实现的事及成实现的事
公报》”),于 2016 年 9 月 29 天(t)+2 16:00 前,原因价钱和价钱的终极决定
得到量,全额预订新股票预订基金。
网上金融家签约后申购新股票, 应原因体系初始散布的成实现的事及成实现的事公
执行有利工作,确保其本钱账在 2016 年 9 月 29 日 (T+2 终日都有。
预订新股票基金,金融家的有利必需品适合金融家的相关性规则。。
在体系和在线金融家下,机关一份将被废。。
5、当预订在线和在线金融家的使加入发展成为时
量的 70%时,保举人(主承销品行情商)将使入睡这完整新的的一份发行。,挂原发行
新闻演示及后续惠顾。
6、在完整无用引述体系下,不厕T的金融家
足额偿还,将被触及失约,并应承当失约责。, 保举机构(次要承销品行情)商) 将
柴纳保密的业协会举报失约位置。在线金融家是延续的 12 累计独一月 3 子象征
当邮局心不在焉全额报答时,6 独一月内不得厕新股票申购。
7、发行人和发起人(次要承销品行情商)高贵的地敦促多数。,理
性覆盖,在同一的事物天细心发现这份公报 《上海保密的报》 、 《柴纳保密的报》、 在保密的戒除毒品
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报》 、 《保密的日报》及交上所网站()的《库卡使加入股份有限的事物公司
乍下发行 A 股权覆盖风险特殊公报。
要紧情绪
1、库卡乍下发行不超越 8,250 一万元人民币权益股(A股) 股) (以下简
称“这次发行”)的请求已获柴纳保密的监督实行手续费(以下缩写缩写)“柴纳证监会”)
证监批准[2016]1881 号文审读。维持下面所说的事成绩的代劳 (主承销品行情商) 柴纳国际信托覆盖公司作图证明
券使加入股份有限的事物公司。库卡的一份缩写为库卡。,一份编码是603816,
该编码还用于初步查询和离线够有利该ISS。;网上需价缩写 竞买回家 ,
在线需价编码为732816 。
2、该成绩被发行放合格的金融家在网上。 “离线分派” )
与网上向握住上海买卖位置非限售A股使加入市值的公共场所金融家买价发行(以下简
称 在线分配 ) 多种方法的团结。 发行人保举机构(次要承销品行情)商) 经过体系的开端
台阶询价直的决议发行价钱,网上无累计需价。
3、 发行人保举机构(次要承销品行情)商) 下面所说的事成绩的使加入数是8。,250万股,
整个用于新股票,不让旧股。 启动前后拨机构, 网下初始散布数为5,775万股,
占总传播的70%;初始在线散布的发展成为是2。,475万股,占总传播的30%。
4、对下面所说的事成绩的初步考察曾经履行。 2016 年 9 月 22 天(t) -3 日)履行,发行人
保举机构(次要承销品行情)商) 原因金融家在网上的引述,并分派的复杂的思索人的拱心石、
买卖位置位置、 所处叫、可有点的公司估值程度、融资贫穷与承保风险等反应式,协
下面所说的事成绩的价钱是由买卖者决议的。 元/股,同时决定可厕OFL的金融家名单
完整无用够有利的发展成为。下面所说的事价钱相当于市盈率。:
(1) 时报(每股进项按柴纳记述台数离开)
在非惯常利弊得失领先和接近末期的较低 2015 年净赚除号第十次计算后的总股票计算;
(2) 时报(每股进项按柴纳记述台数离开)
在非惯常利弊得失领先和接近末期的较低 2015 年净赚除号这次发行前总股票计算) 。
下面所说的事成绩的抵押 人民币/股发行人 2015 在非惯常进项的年离开领先和接近末期的
净赚变薄后,市盈率为 倍,在水下中证倡导者公司的买价日。
月叫典型的静力学市盈率。
4
5、倘若成绩成, 发行人筹集的资产发展成为估计为 203,445 万元,离功绩行费
用 7, 一一万元后,估计募集资产净总值为 195, 万元, 不超越招股阐明书
这次博览会发行人将应用TH募集的覆盖额。 195, 万
元。发行人募集资产的应用制图等相关性位停车场 2016 年 9 月 26 库卡一份日
股份有限的事物公司乍下招股阐明书演示。招股阐明书全文可供针对
上海保密的买卖所网站()查询。
6、在下面所说的事成绩的体系下、网上声请日 T 日(2016 年 9 月 27 日),配股对
象最好的选择在线或在线够有利。。
(1)网上需价
①这次网上顾客时期:2016 年 9 月 27 天(t) 日)9:30-15:00。
②在初步询价打拍子指的是完整无用引述(指申购价钱不在水下下面所说的事成绩的抵押 元
一份心不在焉被移除,同时适合发行人保举机构(次要承销品行情)商) 安心保留义和印制的广告
有必须先具备的的引述)将金融家停车场净金融家实行在表面之下。,可以而且必需品厕网上顾客。 指的是有
行情完整无用引述的项主语清单显示在 金融家引述新闻计算总数 它被标为 完整无用引述
分派男朋友。 未指的是完整无用引述分派男朋友不得厕网下申购。在够有利打拍子,网
下独一金融家可认为他实行的每个分派的男朋友发行价钱。 元/股竞标
发展成为,够有利发展成为应是够有利量对应相干。 ,且
不得超越 5,775 万股。
够有利时的够有利,金融家不用有利够有利资产。
在体系下,金融家进入所相当多的OO够有利记载。,理应一次提到
交。网上招需价期,体系下的金融家可以屡次指的是申购记载,但初期一次指的是
机关买卖记载精确。
凡厕初步考察价引述分派男朋友,无论如何它是责怪 完整无用引述 心不在焉的有点级厕
分网需价,倘若触及在线和在线竞标,网上申购无完整无用需价机关。
三。定位球男朋友该当持续相关性金科玉律。
规则,承当符合的的法度责。体系下的金融家实行分派男朋友相关性新闻(包孕
分派男朋友的姓名、保密的账著名的人物(上海)、保密的存款号码(上海)及开账户开收据款账
住户等应因在智库表示的新闻。,发行男朋友的新闻填写和归档信
体系金融家利害关系不和的恶果。
保举机构(次要承销品行情)商) 将在将按衡量放大前对完整无用引述资者及其实行分派男朋友是
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心不在焉的有点级检验制止位置的在,金融家应按保举机构(次要承销品行情)商) 的盘问进
符合的的表示(包孕但不限于规则)、惠顾实践把持人面谈
谈、照实装修自然人次要社会相干的相关性清单、相配安心相关性相干考察等。,如拒
心不在焉装修的竞赛或填塞足以干掉上述的制止。, 保举机构(次要承销品行情)
买卖者回绝卖给它。。
(2)网上招需价
①这次在线需价时期: 2016 年 9 月 27 天(t) 日) 09:30-11:30、 13:00-15:00。
②2016 年 9 月 27 天(t) 在上海发觉保密的账领先、且在
2016 年 9 月 23 天(t) -2 前有一天) 20 买卖日(包孕) T -2 天天地地占据上海买卖位置
限售 A 具有必然一份买卖位置有重要性的金融家可以够有利网上发行一份
一份(宪法)、法度、法规制止的除外。网上金融家应主动性提出,不得
供应付托保密的公司代购新股票。
(3)金融家不受其握住的上海买卖位置的限度局限。 A 一份买卖位置有重要性(以下称为买卖位置有重要性)
决定因特网上订阅的发展成为。金融家相关性保密的账的买卖位置有重要性 2016 年 9 月 23 天(t) -2 日)
前 20 买卖日(包孕) T -2 日典型的日有重要性计算。金融家相关性保密的开户
间缺乏 20 个买卖日的,按 20 计算当天典型的市场价的买卖日。金融家握住多种保密的
账的,多保密的账买卖位置有重要性的结成有重要性。金融家相关性保密的账按SECU握住买卖位置有重要性
用买卖位置有重要性计算帐户编号的数量。原因金融家的承认
的市值决定因特网上订阅的发展成为,掌握买卖位置有重要性 1 超越10000元(含) 1 金融家的才干
厕新股票申购,每 1 一万元的买卖位置有重要性可获得的于够有利够有利UNI,缺乏 1 一万元的一机关心不在焉思索在内。
采选定额。每个够有利单位是 1,000 股,够有利的发展成为理应是 1,000 一份或必须的倍,但
提出上界不克不及超越买卖位置有重要性,同时,不得超越初始使加入数的1000。
拆移,这不会超越 24,000 股。
④够有利时的够有利间内,金融家经过付托够有利一份的方法,以经常地发行价钱填写付托书
单。宣言一次,不撤离。
金融家厕网上下募股,最好的应用独一保密的账。同一的覆盖
种族应用多个保密的账厕同一的事物新股票。,金融家屡次应用同一的事物保密的账
厕够有利同一的事物新股票,概要的次够有利金融家的完整无用需价,其余的的提出责怪
完整无用需价。金融家握住多种保密的账的,多保密的账买卖位置有重要性的结成有重要性。 收条复杂的
保密的账为同一的金融家握住的原理为保密的账指示材料击中要害 存款握住人姓名 、
6
完整无用身份证件号同族相干。。保密的账表示新闻 T -2 夜以继日。
往外舀水买卖买卖位置信誉保密的账的买卖位置有重要性,证
保密的公司往外舀水账的市值计算。
(3)体系事件下金融家的奉献的奉献
①2016年9月29天(t)+2日)当天16:00前,体系金融家应以初次分派为根底
售成实现的事及网上签字成实现的事公报演示的初步得到量乘以决定的发行价钱,为了它的利害关系
配分派男朋友全额交纳新股票预订资产。
网上金融家签约后新股票申购,应因2016年9月29天(t)+2日)公报的
体系初始散布的成实现的事及成实现的事公执行有利工作,网上金融家有利,
该当持续保密的公司的相干规则。T 1日2日,签了和约的金融家理应使发誓本人的资产。
账有足额预订新股票基金,缺乏机关被触及废订阅。,于是发生的恶果及相关性法度
律责,金融家。
③网下和网上金融家废预订机关的使加入由保举机构(次要承销品行情)商) 签名承认。当
呈现网上和网上金融家预订的一份数计缺乏这次下发行发展成为的70%
时, 保举机构(次要承销品行情)商) 挂这完整新的成绩,挂原发行因和后续安
排举行新闻演示。
④网下获配金融家未即时足额偿还,被触及失约,并承当失约责。
任, 保举机构(次要承销品行情)商) 将柴纳保密的业协会举报失约位置。在线金融家是延续的
12累计独一月3子象征当邮局心不在焉全额报答时,6独一月内不得厕新股票申购。
7、这次发行网下网上申购于2016年9月27天(t)日) 15:00完毕。需价完毕后,
发行人保举机构(次要承销品行情)商) 将原因网上申购位停车场2016年9月27天(t)日)决
决议即使启动备用的机制,对网下、网上派遣量度的修补。恢复机制的特效药
该惠顾详见本公报两。、(五)后分派机制 。
8、按期发行一份选择:这次网上、离线分派无钱币限度局限和锁定
经常地排列中的任一组数字或文字。
9、此版本的能够停止工作详细阐明撰文如次、挂这一成绩。 。
10、这份简报简直对一份发行成绩的概要阐明。,不组成覆盖提议。请金融家细心发现
读2016年9月26日对读者于交上所网站()的这次发行的招股阐明书
全文及相关性新闻。
11、一份上市成绩将的有点级颁布。与本案相干的安心事项,将在
7
《上海保密的报》 、 《柴纳保密的报》、 在保密的戒除毒品报》和《保密的日报》上即时期公报,敬请
金融家留神。
释义
除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下意味:
发行人、顾家家族 指库卡使加入股份有限的事物公司
柴纳证监会 指柴纳保密的监督实行手续费
交上所 指上海保密的买卖所
柴纳结算上海分行 柴纳保密的表示结算有限的事物责公司上海分行
需价平台 上海保密的买卖所电子平台的够有利
结算平台
柴纳保密的表示结算有限的事物责公司上海分行表示
结算平台
保举机构(次要承销品行情)商) 指柴纳国际信托覆盖公司作图使加入股份有限的事物公司
这次发行
指这次 库卡使加入股份有限的事物公司乍下发 行不超越
8,250一万元人民币权益股(A股)股)的行动
网上、网上购货日 指2016年9月27日
QFII 参照合格境外机构金融家
元 指人民币元
一、下面所说的事成绩的询价和买价
(1)网上金融家的片面申报
2016 年 9 月 21 天(t) -4 日期迄今为止 2016 年 9 月 22 天(t) -3 向下面所说的事成绩的初期发行
询价打拍子。多达 2016 年 9 月 22 天(t) -3 15:00,保举机构(次要承销品行情)商)经过
上海保密的买卖所的电子买卖平台 2,376 家族体系下的金融家实行 4,001 散布男朋友
询价新闻初步查询,引述区间为 元/股 元/股,申报发展成为 20,339,983
万股。
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(二)拿下完整无用引述
经北京的旧称德恒黑色豪门企业领队及保举机构(次要承销品行情)商)中止,有 19 家净下落
本钱经纪 19 发行男朋友未被按下 《库卡使加入股份有限的事物公司乍下发行 A 股发行
惠顾和初步考察公报 (以下缩写缩写) “ 《分派惠顾和初步考察公报 ” ) 指的是请求书
反省关系相干等新闻。,该类将按衡量放大男朋友的名单见补遗金融家引述新闻计算总数
它被标为“完整无用引述 1”分派男朋友;
在北京的旧称德恒法度公司领队证明下, 保举机构(次要承销品行情)商) 接合点初步考察
金融家与将按衡量放大男朋友私下的相干得到了检验。, 鉴于金融家或分派男朋友取决于网上
保密的发行承销品行情必需品穿戴的 第十六条目,北京的旧称德恒法度公司领队
及保举机构(次要承销品行情)商) 将其引述触及完整无用引述, 在下面所说的事成绩上心不在焉非常的的散布男朋友。。
拿下上述的完整无用引述后,共 2,357 家族体系下的金融家实行 3,982 适合散布男朋友
《分派惠顾和初步考察公报规则的必须先具备的,其够有利发展成为为 20,235,533 万股。上述的
3,982 在散布男朋友中, 厕考察的接受自己人股票金融家都已进入雅高。、
官方覆盖基金监督实行暂行办法、自己人覆盖基金干事表示及资产申报顺序
试用的规则曾经履行表示。。
引述中位数(元/股) 额外的典型的引述(元/股)
体系下的金融家
公募基金
(三)拿下最要紧的引述
发行人保举机构(次要承销品行情)商) 原因初步考察,接受引述均与需价价钱划一。
由高到低、同一的事物够有利价钱的够有利价钱在水下、同族相干的够有利价钱
一申购发展成为上按够有利时的够有利间(以交上所需价平台显示的申报时期和申报序号为准)
由晚到晚期定货。率先,拿下在总够有利量中援用的最要紧的价钱。,去除机关
不在水下接受体系下的金融家拟申购使聚集的10%。 当最要紧的申引述钱与经常地发行价钱相干时
同时,对价钱格的申报不再去除,去除率缺乏10%。尽能够低的价钱
够有利的总财富大于AMO。,需价的价钱将根据需价的发展成为买进。
发展成为从几张到几张。,倘若够有利价钱与所够有利的发展成为同族相干,则B
9
分配在过去的次序。
经发行人保举机构(次要承销品行情)商)协商划一,引述高于人民币/一份的以开盘价。
迁移询价正式的,心不在焉分派男朋友的想要被迁移了。。
体系下的金融家引述的中位数、引述的额外的典型的值和中位数和额外的典型的值
所相当多的发展成为如次:
引述中位数(元/股) 额外的典型的引述(元/股)
体系下的金融家
(迁移了引述的最要紧的机关)

公募基金
(迁移了引述的最要紧的机关)

(四)与叫市盈率和可有点的股票上市的公司的有点
库卡的地产是家具制造(C21) , 多达 2016 年 9 月 22 日 (T -3 日) ,
柴纳保密的买卖所颁布的叫静力学典型的市盈率 倍。
与该公司的次要事情外表,A家具叫是G, 详细
位置如次:
保密的编码 保密的缩写
买卖位置价钱(元/股)
(2016 年 9 月 22 日终结
价)
2015 年静力学市盈率
(双)
喜临门 21.43 35.13
录音起航:Wind,录音到初期 2016 年 9 月 22 日。
库卡的市盈率 在水下叫典型的市盈率, 在水下可有点的公司的市盈率
率。
(五)发行价钱和完整无用引述的决定褶皱
1、决定成绩的价钱的褶皱
发行人保举机构(次要承销品行情)商) 对剩余的引述和PR发展成为的复杂的思索、 发行人贱的
本面、买卖位置位置、 所处叫、可有点的公司估值程度、融资贫穷与承保风险等因
素,协商决买价钱成绩、终极发行发展成为、完整无用引述资者发展成为完整无用够有利的发展成为,
下面所说的事成绩的价钱是由协商决议的。元/股。
2、完整无用引述资者决定褶皱
10
去除提议采选发展成为后的最要紧的价钱,以不在水下一一元纸币/股的申引述钱覆盖
完整无用引述的金融家。该体系下完整无用引述的金融家发展成为为2人。,356家,实行婚配
海内行情的发展成为是3,981个,有完整无用需价发展成为总和为20,229,758万股。详细阐明引述新闻
补遗“金融家引述新闻计算总数表”它被标为完整无用引述分派男朋友。
未移除, 但拟申购价钱在水下下面所说的事成绩的抵押的引述亦为完整无用引述, 假设的列表
详见补遗金融家引述新闻计算总数它被标为“完整无用引述 2”分派男朋友。
二、下面所说的事成绩的基本位置
(1)一份典型
发行一份是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。
(二)分派量度与分派构造
发行人保举机构(次要承销品行情)商) 下面所说的事成绩的使加入数是8。,250万股, 本
发行新股票新股票,不让旧股。 启动前后拨机构, 网下初始散布数为5,775
万股,占总传播的70%;初始在线散布的发展成为是2。,475万股,发行发展成为
的30%。
(三)发行价钱及对应的市盈率
经过初步询价决定下面所说的事成绩的抵押为元/股,下面所说的事价钱相当于市盈率。:
(1)时报(每股进项按柴纳记述台数离开)
在非惯常利弊得失领先和接近末期的较低2015年净赚除号第十次计算后的总股票计算;
(2)时报(每股进项按柴纳记述台数离开)
在非惯常利弊得失领先和接近末期的较低2015年净赚除号这次发行前总股票计算);
(3)初步询价中引述不在水下下面所说的事成绩的抵押且未移除的接受完整无用引述对应
拟议需价累计数积和为20。,229,758万股。
(四)筹集资产
按下面所说的事成绩的抵押元/股,发行人估计募集资产203,445万元,离功绩行费
用7,一一万元后,估计募集资产净总值为195,万元。不超越招股阐明书露
这次出售项主语的发行人有意应用这次下发行,万元。
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(五)退货机制
这次发行网上网下申购于2016年9月27天(t)日) 15:00同时。需价完毕后,
发行人保举机构(次要承销品行情)商)将原因网上申购位停车场2016年9月27天(t)日)决
决议即使启动备用的机制,对网下、网上派遣量度的修补。后拨拨号机制的开端将是出身。
原因在线金融家的初始完整无用订阅。
网上金融家初步完整无用预订复杂的=网上有完整无用需价发展成为/回拨前网上发行发展成为。
恢复机制的特效药惠顾如次:
(1)体系发行必须先具备的下的全额预订位置,倘若在线金融家的初始完整无用预订量为50
超越100次(含),从网下回网,回归发行股衡量
门票发展成为的20%;互联网网络金融家的初始完整无用预订率大于,偿还的衡量是大众的。
功绩40%个一份号码;网上金融家初步完整无用预订复杂的超越150倍的,反向体系
发行衡量不超越这次下发行一份发展成为的10%;
(2)倘若网上需价缺乏,可以回拨给体系下的金融家, 回到体系,完整无用引述
拥有企业者依然无法完整订购。,挂该成绩;
(3)在离线分派而不完整订购的位置下。,不供应的机关不克不及回到互联网网络上,断续毛
行。
在恢复的位置下,发行人保举机构(次要承销品行情)商) 即时启动备用的机制,
并于2016年9月28天(t)+1日)在《库卡使加入股份有限的事物公司乍下发行A股网上
够有利位置的演示和签字背叛的公报 (以下缩写缩写)“ 网上申办新闻和签约率公报 ”) 。
(六)成绩的要紧日期
12
日期 分派惠顾
T -6 日
2016 年 9 月 19 天(周一)
登载《分派惠顾和初步考察公报、招股阐明书摘要及安心相关性事项
公报和文章
体系下的金融家指的是中止文章
T -5 日
2016 年 9 月 20 天(星期二)
体系下的金融家指的是中止文章关闭日(当天 12:00 前)
体系下的金融家在柴纳保密的业协会履行指示关闭日(当天 12:00
前)
T -4 日
2016 年 9 月 21 天(星期三)
初步询价(经过需价平台)
初始询价期为 9:30-15:00
T -3 日
2016 年 9 月 22 天(周四)
初步询价(经过需价平台)
初始询价期为 9:30-15:00
初步询盘限期
T -2 日
2016 年 9 月 23 天(星期五)
决定成绩的价钱
决定网下完整无用引述资者及其可申购股数
流出在线路演公报
T -1 日
2016 年 9 月 26 天(周一)
流出公报、《覆盖风险主观公布》
网上路演
T 日
2016 年 9 月 27 天(星期二)
离线分派日(9:30至15:00),当天 15:00 街区)
网上申办日(9:30至11:30),13:00-15:00)
确决议即使启动备用的机制及网上网下终极发行发展成为
网上提出号码
T+1 日
2016 年 9 月 28 天(星期三)
登载网上申办新闻和签约率公报
摇号的网上流出
体系事件下初步分派成实现的事的决定
T+2 日
2016 年 9 月 29 天(周四)
登载体系初始散布的成实现的事及成实现的事公报》
体系事件下金融家奉献的的分派,预订账的资产 16:00
金融家在网上订阅基金
T+3 日
2016 年 9 月 30 天(星期五)
保举机构(次要承销品行情)商)原因网上网下资产到账位置决定终极配
行情成实现的事和承保财富
T+4 日
2016 年 10 月 10 天(周一)
颁布流出成实现的事的公报
注:1、T 网上冲浪日;
2、不只是日期为买卖日。,在要紧的紧急位置下感染下面所说的事成绩,保举机构(次要承销品行情)商)将及
时期公报,成绩时期表的严厉批评。
3、如因交上所净下落标平台系统损坏或非克制反应式创造体系下的金融家无法定期地应用其申
网上申购询价平台或申办平台,请体系下的金融家即时与保举机构(次要承销品行情)商)联络。
(七)锁按期惠顾
这次网上、离线分派无钱币限度局限和锁定经常地排列中的任一组数字或文字。
(八)上市座位
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上海保密的买卖所。
三、离线分派
(一)接合点者
经发行人保举机构(次要承销品行情)商)收条,体系事件下金融家对完整无用引述的实行
理分派男朋友为3,981个,完整无用引述发展成为为20,229,758万股。厕初步考察
价分派男朋友可经过交上所网下申购电子化平台查询其引述即使为完整无用引述及
有完整无用需价发展成为。
(二)网上申办
1、厕网下申购的完整无用引述资者应于2016年9月27天(t)日)9:30-15:00通
网上采选电子平台下的采选新闻,包孕需价价钱、采选发展成为与维持商
承销品行情商在安诺印成的图画发行的安心新闻,当选申购价钱为下面所说的事成绩的抵押元/
股,够有利的发展成为应合计符合的的引述。 制图需价的发展成为 ,且不
超越5,775万股(申购发展成为须不在水下500万股,它理应是独一必须的倍的1万股。。净下落
金融家在接受将按衡量放大男朋友进入接近末期的,进入够有利记载。,理应一次提到交。网下申
够有利期,体系下的金融家可以屡次指的是申购记载,但初期一次指的是部申购记载
为准。
2、分派男朋友的姓名、保密的账著名的人物(上海)、保密的存款号码(上海)及开账户开收据
报答账必需品与指示的新闻划一。, 从初步考察开端
一买卖天(t) -5日,2016年9月20日)12:00前表示立案的新闻为准,用以表示威胁,被触及完整无用。
申购。发行男朋友的新闻填写和归档新闻不和所致恶果由将按衡量放大男朋友独力担任。
3、体系下的金融家在2016年9月27天(t)日)够有利时的够有利,摒弃有利够有利资产。
4、完整无用引述体系下的金融家未厕申购,将被触及失约,并应承当失约责。。 保举
代劳(主承销品行情商)将宣告失约。,向柴纳证监会举报失约位置、柴纳保密的
叫协会记载。
(三)体系下的初步分派
发行人保举机构(次要承销品行情)商)将原因2016年9月19天(t) 《头发》印成的图画6天
行惠顾和初步考察公报中决定的初步将按衡量放大原理,将离线分派一份初步将按衡量放大给提
供完整无用引述并厕网下申购分派男朋友,并将在2016年9月29天(t)+2日)登载的
体系初始散布的成实现的事及成实现的事公报》中演示初步将按衡量放大位置。
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(四)流出初始散布的成实现的事
2016年9月29天(t)+2日),发行人保举机构(次要承销品行情)商)将在《上海保密的
报》 、 《柴纳保密的报》、 在保密的戒除毒品报》和《保密的日报》上登载《网下初步将按衡量放大成实现的事及
网上签字成实现的事公报,使满意包孕这次发行得到将按衡量放大的体系下的金融家著名的人物、各配电网
金融家引述、每个分派男朋友的够有利发展成为、每个将按衡量放大男朋友初步得到量、初步询
在价钱打拍子装修完整无用的引述,但比率的发展成为
金融家新闻。不只是公报已颁布,即当已向厕网下申购的体系下的金融家服侍获
配印制的广告。
(五)预订特别基金管理机构的有利
1、2016年9月29天(t)+216:00前,得到初步将按衡量放大资历的体系下的金融家应根
据发行价钱和其实行分派男朋友获配使加入发展成为,从问题男朋友到柴纳保密的业协会
案的开账户账向柴纳结算上海分行离线分派专户足额划付预订资产,预订资产
该当于2016年9月29天(t)+216:00前到账。
2、预订钱币的计算
每一将按衡量放大男朋友应缴预订特别基金管理机构=发行价钱×初步得到量。
3、预订特别基金管理机构的有利和存款盘问
体系下的金融家应因以下原理举行资产划付,倘若不克不及消除盘问,将创造分派对。
象获配新股票完整无用。
(1)体系下的金融家用线画出预订资产的开账户账应与将按衡量放大男朋友在柴纳保密的业协会
表示开账户账。
(2)预订特别基金管理机构须划至柴纳结算上海分行在结算开账户开立的离线分派专户,
每个定位球男朋友最好的选择当选独一用于有利。。柴纳结算上海分行在结算开账户生效
立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站
() 法度支配-安心-上海买卖位置 列中 柴纳保密的表示
结算有限的事物责公司上海分行离线分派专户列于表上”和柴纳保密的表示结算有限的事物
责公司上海分行QFII结算开账户离线分派专户列于表上” ,当选, 柴纳保密的表示
结算有限的事物责公司上海分行QFII结算开账户离线分派专户列于表上”击中要害相关性账
只依从的QFII清算开账户信托的QFII有利相关性资产。。
(3)确保即时向账有利特别基金管理机构、增加提款功效,向柴纳保密的男仆行情男朋友
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叫协会记载的开账户收报答账同一的事物开账户的网下预订资产专户划款。必然是在笔触的时辰
提交印制的广告书说明了将按衡量放大男朋友保密的的发展成为。,若不注
新闻或评论的笔误会创造报答耽搁。、完整无用订阅。拿 … 来说,分派男朋友的隐名的存款是
B123456789,它理应填写在正文中。: “B123456789603816” ,保密的账与一份编码
不要添加任何一个象征,如坯。,不感染电子有利。钱取出时,请即时寄到现钞开账户。
及保举机构(次要承销品行情)商)查询资产到账位置。
4、 保举机构(次要承销品行情)商) 根据柴纳结算上海分行装修的实践调动资产完整无用
分派男朋友的清单被收条为完整无用订阅。。获配分派男朋友未能在规则的时期内即时足额
预订特别基金管理机构,发行人保举机构(次要承销品行情)商)将视其为失约,它将在2016年10月
10天(t)+4日)在《库卡使加入股份有限的事物公司乍下发行A股发行成实现的事公报》中予
以演示,向柴纳证监会举报失约位置和柴纳保密的叫协会记载。
对未在T+2日16:00前足额交纳预订资产分派男朋友,不可获得的资产
配使加入由保举机构(次要承销品行情)商)签名承认,网上和网上金融家预订的一份数
不到70%的下发行发展成为,将断续毛行。
5、若初步获配分派男朋友交纳的预订财富大于得到初步将按衡量放大发展成为对应的
预订财富,2016年10月10天(t)+4日),柴纳结算上海分行据保举机构引见
承销品行情商装修的划线成实现的事装修的录音被回顾。,应退预订财富
=将按衡量放大男朋友完整无用缴付的预订财富-将按衡量放大男朋友应交纳预订财富。
6、体系下的金融家交纳的整个预订特别基金管理机构在解冻打拍子发生的整个利钱归保密的覆盖
每防护措施基金。
(六)安心要紧事项
1、领队证明: 北京的旧称德恒黑色豪门企业将�

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